在新的宏观环境下，欧洲权益市场确实将迎来更多机遇，但要塑造自己的“例外论”仍然缺乏几个关键要素。投资机会上，如果过去欧洲的投资逻辑主要围绕在“全球欧洲(Global Europe)”，接下来欧洲新的一条投资主线是政策驱动的“自主独立”。
解铃还须系铃人，如果俄美领导人在阿拉斯加的会谈能够推动俄乌朝着停战的方向迈出第一步，则短时间内也没有必要再牵扯到次级关税制裁的问题。所以从特朗普政府的角度，现阶段也需要与中国保持“依然缓和”的外交关系，而不是增加威胁甚至升级关税。从时间线上看，如果一切顺利，潜在的会面可能发生在10月下旬。
美国7月CPI同比2.7%，小幅低于市场预期的2.8%，主因能源和食品价格降温；核心CPI则体现出服务价格的反弹。本月，关税敏感型商品的涨价仍属局部现象、且涨幅较上月边际放缓，海外市场对于关税通胀传导超预期的风险解除，美元指数回落，政策敏感型的美债2年前收益率小幅下行，海外市场对美联储9月降息的预期强化，对美股三大指数形成提振。
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